Convite privado: sócios de escritórios de investimentos
Esse documento mostra o modelo que está gerando captação mensal para escritórios de investimento, sem depender de indicação. Modelo replicável.
Para quem isso é
Sócio de assessoria ou wealth management que já tem reputação, carteira e resultado, mas onde crescer virou função de mais reuniões, mais networking e mais tempo do sócio. O teto não é técnico ou operacional. É de canal.
Pra quem não é
Escritório que não consegue investir entre R$3k e R$10k/mês em tráfego pago, ou que não tem alguém dedicado a atender o lead no mesmo dia em que ele chega.
Tese de trabalho
O mercado todo foca em quem tem dinheiro. Esse modelo foca em quem tem dinheiro e urgência declarada. Esse público não quer relacionamento longo, quer velocidade e simplicidade. A comunicação é outra.
Caso 1: Assessor vinculado a plataforma top 3
Cenário: Assessor vinculado a uma das três maiores plataformas de investimentos do Brasil. Sócio fundador de novo escritório. Os sócios contrataram uma empresa de marketing tradicional para captação digital. Em paralelo, ele iniciou operação dentro deste modelo.
Resultado:
Caso 2: Consultor financeiro, patrimônio alto (SP)
Cenário: Sócio de escritório em SP. Foco em clientes de alto patrimônio. Captação dependente de parcerias e eventos com janela de conversão longa.
Resultado: Cliente de R$25M de PL captado na segunda reunião. Pipeline real de captação construído com média de R$5M/mês. Saiu da dependência de indicações.
Caso 3: Operação de consórcio de alto ticket
Riscos e mitigações
Tempo de aprendizado da plataforma Meta
Nos primeiros 7 dias, criativos podem performar abaixo do esperado enquanto o algoritmo aprende. CPL inicial pode ser mais alto. Mitigação: múltiplos criativos validados desde o início, testes em paralelo, ajuste contínuo. Os criativos normalmente estabilizam por volta da segunda semana.
Capacidade de atendimento do escritório
Se o time interno não tiver capacidade operacional para atender o volume de leads qualificados gerado, leads esfriam e taxa de conversão cai. Mitigação: na semana 1, mapeamento da capacidade real de atendimento. Volume de tráfego é calibrado para o que o escritório consegue absorver. Operação não é "ligar tudo no máximo".
Adequação do perfil de cliente que chega
Lead qualificado pelo modelo pode não ser exatamente o ICP que o escritório tem como core, já que o recorte é "patrimônio com urgência declarada", não "patrimônio com perfil de relacionamento longo". Mitigação: definição de filtro de qualificação no dia 1. Se o escritório quiser ajustar o recorte, copy e oferta são reescritos antes do tráfego ir ao ar.
Variabilidade por mercado regional
Escritório em cidade pequena pode ter audiência limitada e CPL maior. Mitigação: análise de tamanho de audiência no dia 1, antes de definir estratégia de tráfego. Se o mercado for muito pequeno, modelo é adaptado ou a operação não começa.
Proposta de execução
Eu faço
Estratégia de posicionamento e narrativa
Definição de tese de comunicação e ângulos de captação
Copy e criativos (8 variações iniciais)
Design e identidade visual das peças
Setup técnico de Meta Ads
Configuração da landing page
Otimização semanal de tráfego durante os 3 meses
Leitura mensal de resultado com os sócios: leads, reuniões, fechamentos e receita gerada contra o investido
Estimativa: trabalho integral nos primeiros 60 dias, acompanhamento semanal até o dia 90. Ciclo fechado de 3 meses.
Time interno do escritório faz
Gravação dos criativos
Aprovação final de criativos e copy antes de publicar
Atendimento dos leads que chegam no WhatsApp
Reuniões comerciais com leads qualificados
Todo o processo comercial: condução do lead, reuniões e fechamento
Próximos passos
Dia 1. Reunião de alinhamento operacional. Perfil de cliente, oferta, acessos, visibilidade do funil, cláusulas operacionais.
Dias 1-14. Fase 1. Estratégia de posicionamento e narrativa. Quem é o cliente que vamos buscar e como falar com ele.
Dias 15-21. Copy central, criativos, perfil e funis montados. Setup técnico: Meta Ads, pixel, rastreamento ponta a ponta. Tráfego no ar.
Dias 22-45. Fase 2. Primeiros leads qualificados no WhatsApp. Otimização semanal com dado real.
Dias 46-90. Fase 3. Operação acompanhada. Otimização semanal de tráfego e leitura mensal de resultado com os sócios: leads entrados, reuniões, fechamentos e receita gerada contra o investido.
Investimento
Não inclui a verba de tráfego. Ela fica na conta de anúncios do escritório, é investimento do próprio escritório e não honorário meu. Faixa de trabalho: R$3k a R$10k por mês, calibrada pela capacidade de atendimento.
Condições de pagamento
Garantia
Se em 60 dias de tráfego no ar a operação não tiver gerado 10 reuniões qualificadas com patrimônio acima de R$1M, eu continuo operando sem custo adicional até entregar. Garanto pessoalmente que vocês vão ter o resultado.